엔비디아 (NVDA) 실적발표 및 1분기 전망과 주가

NVIDIA(나스닥: NVDA)는 오늘 2023년 4분기 매출이 60억 5천만 달러로 1년 전보다 21% 감소, 전 분기보다 2% 증가했다고 보고했습니다.

 

• 분기 매출 60억 5천만 달러로 1년 전보다 21% 감소
• 회계 연도 매출 270억 달러, 1년 전과 비교해 감소
• 분기 및 연간 주주 수익은 각각 11억 5천만 달러와 104억 4천만 달러
  
  

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실적 요약

1분기 전망

 

분기 희석주당이익은 0.57달러로 1년 전보다 52%, 전 분기보다 111% 증가했다. 비GAAP 희석주당수익은 0.88달러로 1년 전보다 33%, 전 분기보다 52% 증가했다.

2023 회계연도 매출은 269억 7천만 달러로 1년 전보다 제자리걸음을 했다. 희석주당이익은 1.74달러로 1년 전보다 55% 감소했다. 비 GAAP 희석주당이익은 3.34달러로 1년 전보다 25% 감소했다.

NVIDIA의 설립자 겸 CEO인 Jensen Huang은 "AI는 모든 산업에 광범위한 채택을 위한 변곡점에 있다"며 "스타트업에서 주요 기업에 이르기까지 생성 AI의 다양성과 기능에 대한 관심이 가속화되고 있다"고 말했다.

"우리는 고객이 생성적 인공지능과 대형 언어 모델의 획기적인 발전을 활용할 수 있도록 지원할 예정입니다. H100과 트랜스포머 엔진 및 Quantum-2 네트워킹 패브릭을 갖춘 새로운 AI 슈퍼컴퓨터가 본격적으로 생산 중입니다.

그는 "게이머들이 AI 신경 렌더링이 적용된 새로운 에이다 아키텍처 GPU를 열광적으로 수용하는 등 게임이 팬데믹 이후의 침체에서 회복되고 있다"고 말했다.

 

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NVIDIA는 선도적인 클라우드 서비스 공급업체와 협력하여 기업이 NVIDIA의 세계 최고 AI 플랫폼에 액세스할 수 있는 서비스로서의 AI를 제공하고 있다.

고객은 AI 슈퍼컴퓨터, 가속 라이브러리 소프트웨어 또는 사전 훈련된 생성 AI 모델 등 NVIDIA AI의 각 계층을 클라우드 서비스로 활용할 수 있다.

이들은 브라우저를 이용해 이미 오라클 클라우드 인프라에서 제공되는 NVIDIA DGX 클라우드를 통해 NVIDIA DGX™ AI 슈퍼컴퓨터를 이용할 수 있으며, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 플랫폼 등도 조만간 출시될 예정이다. AI 플랫폼 소프트웨어 계층에서 그들은 NVIDIA AI Enterprise에 액세스하여 대규모 언어 모델 또는 기타 AI 워크로드를 교육하고 배포할 수 있습니다. 또한 NVIDIA는 AI-as-a-Service 계층에서 비즈니스를 위한 독점 생성 AI 모델 및 서비스를 구축하고자 하는 기업 고객에게 NeMo™ 및 BioNeMo™ 맞춤형 AI 모델을 제공할 예정이다.

자세한 내용은 사실상 3월 20일부터 23일까지 열리는 GTC 개발자 컨퍼런스에서 공유될 것이다.

실적 요약

2023 회계연도 4분기 동안 NVIDIA는 주주들에게 11억 5천만 달러의 자사주 매입과 현금 배당금을 반환하여 회계연도의 수익을 104억 4천만 달러로 가져왔다.

NVIDIA는 2023년 3월 29일에 기준 모든 주주에게 다음 분기 현금 배당금인 주당 0.04달러를 지급할 예정이다.

 

GAAP
($ in millions, except earnings per share)	Q4 FY23	Q3 FY23	Q4 FY22	Q/Q	Y/Y
Revenue	$6,051	$5,931	$7,643	Up 2%	Down 21%
Gross margin	63.3%	53.6%	65.4%	Up 9.7 pts	Down 2.1 pts
Operating expenses	$2,576	$2,576	$2,029	--	Up 27%
Operating income	$1,257	$601	$2,970	Up 109%	Down 58%
Net income	$1,414	$680	$3,003	Up 108%	Down 53%
Diluted earnings per share	$0.57	$0.27	$1.18	Up 111%	Down 52%

Non-GAAP
($ in millions, except earnings per share)	Q4 FY23	Q3 FY23	Q4 FY22	Q/Q	Y/Y
Revenue	$6,051	$5,931	$7,643	Up 2%	Down 21%
Gross margin	66.1%	56.1%	67.0%	Up 10.0 pts	Down 0.9 pts
Operating expenses	$1,775	$1,793	$1,447	Down 1%	Up 23%
Operating income	$2,224	$1,536	$3,677	Up 45%	Down 40%
Net income	$2,174	$1,456	$3,350	Up 49%	Down 35%
Diluted earnings per share	$0.88	$0.58	$1.32	Up 52%	Down 33%

GAAP
($ in millions, except earnings per share)	FY23	FY22	Y/Y
Revenue	$26,974	$26,914	--
Gross margin	56.9%	64.9%	Down 8.0 pts
Operating expenses	$11,132	$7,434	Up 50%
Operating income	$4,224	$10,041	Down 58%
Net income	$4,368	$9,752	Down 55%
Diluted earnings per share	$1.74	$3.85	Down 55%

Non-GAAP
($ in millions, except earnings per share)	FY23	FY22	Y/Y
Revenue	$26,974	$26,914	--
Gross margin	59.2%	66.8%	Down 7.6 pts
Operating expenses	$6,925	$5,279	Up 31%
Operating income	$9,040	$12,690	Down 29%
Net income	$8,366	$11,259	Down 26%
Diluted earnings per share	$3.34	$4.44	Down 25%

1분기 전망

 

NVIDIA의 2024 회계연도 1분기 전망은 다음과 같다:

• 수익은 +/- 2%로 65억 달러가 될 것으로 예상된다.
• GAAP과 비GAAP 총 마진은 각각 64.1%와 66.5%로 50 베이시스 포인트를 내외일 것으로 예상된다.
• GAAP과 비GAAP 운영비는 각각 약 25억3000만 달러, 17억8000만 달러로 예상된다.
• GAAP 및 비GAAP 기타수익과 비용은 비계열 투자의 손익을 제외하고 약 5천만 달러의 수익으로 예상된다.
• GAAP 및 비GAAP 세율은 개별 항목을 제외하고 13.0%의 플러스 또는 마이너스 1%가 될 것으로 예상된다.

다만 제가 소개드린 기업은 투자 추전을 위한 것이 아니라는 점 명심하시고 현명한 투자 하시기 바랍니다.